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北上资金是什么意思?有什么作用?

2021-10-17 8 sttrojan

首先 ,什么是北向资金?北向资金指得是:沪港通和深港通买入资金之和,就是通过香港交易所买入内地的股票的资金。这个概念很简单 。

那么为什么要看北向资金呢?那是因为北向资金一直以来都被看作聪明的资金,他们买得早 ,跑得也快。几乎每次都会领先国内资金一步。就拿之前的券商行情来说 ,北向资金早早的就建好仓了,而国内资金呢,都在不停的卖 。最后呢 ,当然是提前进入的北向资金赚的盆满钵满 。

其次,北向资金的构成主要是以HK和国外的投资者为主,虽然其中不乏国内资金的马甲 ,但是数额不多。那么境外的市场基本上都领先国内几十年甚至上百年,其中的投资者自然经验丰富,也不是A股市场大部分投资者可以比的 ,那么跟随有经验的人,自然是比较正确的。

那么接下来说下比较关键的问题,就是如何看?怎么看北向资金买卖的规律?

一:对外围股市很敏感 ,每次美股大跌,北向资金基本都是大幅流出,所以先看美股 。

北向资金代表了外资 ,外资主要还是以美股为全球风险资产风向标 ,所以每次美股大跌,北向资金基本上都是大幅流出。这里注意了,如果哪次美股大跌 ,而北向资金还是强势流入,那么很可能是一个积极的信号。

二:对汇率波动敏感,人民币升值 ,大概率流入;人民币贬值,大概率流出,也就是其次看汇率 。

因为外资买卖A股 ,其收益会直接受到汇率波动的影响,在股价没有波动的前提下,若人民币进入升值趋势 ,那么买入持有A股后,在后面能换回的美金就多,就是赚钱 ,所以这个时候外资一般会流入;反之 ,人民币如果进入贬值通道,外资就会选择流出。

三,这一条也是核心规律 ,在择股上,北向资金喜欢核心资产,最后看他们喜欢买什么。

什么是核心资产?

1)所在行业发展成熟 ,并且在产业链上具有高溢价的位置,这样能获得更高的利润;

2)所处行业壁垒高,护城河比较宽 ,保证了短时间内很难有新的竞争者介入;

3)表现在公司财务上,拥有持续且稳定的高ROE 。

为什么最近贵州茅台 、海天味业等为首的大消费逆市大涨,以圣邦股份、生益科技、沪电股份等为首的硬核科技也一路飙升 ,因为这一切就是由北向资金主导的,当内资跟散户在一片恐慌时,北向资金又在不慌不忙地加仓A股的核心资产了。

因为香港和国外的投资者大多数都是机构投资者 ,所以他们并不像国内资金一样热衷于炒作题材 ,热衷于炒妖股。他们喜欢做的是买价值股,买市值偏大的股票,买国内稀缺的板块 。他们喜欢的主要板块有:白酒 、超级品牌 、大金融、大科技、券商 、银行等。所以知道他们喜欢买什么股票后 ,就可以有针对性的进行配置,坐等他们来抬轿。

随着外资持续涌入,北向资金的投资风格将越来越明显 ,所以了解北向资金买卖的规律,知道他们什么时候会买,什么时候卖?并且买的话会买什么股票 ,就显得非常重要 。

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